Für seine Tapferkeit in der Schlacht als Lyon bekannt, akzeptiert Piers de Montgomerie die Herausforderung von König David, einen lästigen Aufstand der Highlander niederzuschlagen. Im Gegenzug erhält er umstrittene Ländereien – doch schon bald erkennt er, dass nur die schöne Highlanderin, deren Bruder sich ihm nie beugen wird, sein wahres Begehren stillen kann.
Meghan Brodie weigert sich, als Marionette in einem politischen Schachspiel zu dienen und schwört, sich nicht so leicht erobern zu lassen. Zuerst widersetzt sie sich dem Engländer Lyon, bis sie schließlich erkennt, dass ihre Liebe dazu bestimmt ist, ein verletztes Land zu heilen. Dennoch wagt sie kaum zu hoffen, dass Lyon über ihre äußere Schönheit hinwegsehen und seine Liebe zu dem unvollkommenen Mädchen darunter finden kann.