Angesichts der düsteren Aussicht auf eine Zwangsheirat mit einem schwachen Günstling König Stephens nimmt Rosalynde, die aufsässige Tochter von Morwen Pendragon ihr Schicksal selbst in die Hand. Mit Hilfe des Zauberbuchs ihrer Mutter und einer gestohlenen Nonnenhaube verkleidet sie sich in eine einfache, matronenhafte Nonne…
Giles de Vere, der Lord von Warkworth, steht vor einer arrangierten Ehe mit Roses Schwester, wobei die zurückhaltende Seren angeblich die schönste Frau in ganz Wales ist. Aber das Schicksal hat seine eigenen Pläne und als der kühne Ritter zum zögerlichen Helden einer entlaufenen Nonne wird, ahnt er die wahre Identität der Dame nicht. Er weiß nur, dass Rose trotz ihrer mangelnden Schönheit jedoch etwas Magisches besitzt, das sein Herz anspricht …